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公司新闻

财富公司德赛西威跌停 上月中金公司中信证券申

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  1月15日,上海申银万国证券研究所有限公司发布研报《德赛西威(002920):业绩再超预期!》,研究员为蒲梦洁、刘洋。研报称,为1265万元,对应不考虑Ficha公允价值变动的西威主业归母净利润4.87-5.07亿元,比申万预测值多1700万-3700万元,同比去年归母净利润2.92亿元,同比+67%~74%。

  上海申银万国证券研究所有限公司表示,维持德赛西威2020年、2021年、2022年盈利预测不变,预计EPS分别为0.94元、1.46元、1.87元,对应PE分别为104倍/67倍/52倍,维持“买入”评级。

  同日,股份有限公司发布研报《德赛西威(002920)2020年业绩预告点评:业绩高速增长智能驾驶持续领跑》,研究员为杨泽原、陈俊斌、丁奇、张帅。研报称,2020年,公司公司智能座舱、智能驾驶及网联服务三大产品线业绩稳步提升,新客户、新产品相继落地量产,营业收入同比增长。同时,公司持续推进精益经营、成本优化和研发效能提升,业绩提升与精益经营双管齐下。投入产出全面进入收获阶段。

  研报称,2020年,受益于乘用车市场回暖及公司经营优化,公司归母净利润大幅增长。公司在L3以上智能驾驶领域核心生态持续合作,卡位优势明显。首个C-V2X技术量产落地,智能网联值得期待。根据公司经营和业绩预告,上调公司2020年-2022年EPS预测至0.92/1.11/1.35元(原预测为0.73/0.96/1.31元),公司是国内智能座舱和自动驾驶行业龙头,产品技术优势稳固,新项目量产加速,维持“买入”评级

  1月18日,中国国际金融股份有限公司发布研报《德赛西威(002920):2020盈利预告超预期优先受益智能汽车新十年》,研究员为胡誉镜。研报称,德赛西威是国内汽车电子先行企业,有望优先受益汽车智能化“黄金十年”:1)智能座舱高端化、差异化产品持续推出,引领创新;2)智能驾驶具备率先量产经验,与英伟达的深度合作亦成果频现;3)智能网联OTA贡献启动、拓宽商业模式边界。

  考虑汽车智能化需求强劲、精益管理持续推进、且西威具备先发优势,中国国际金融股份有限公司上调2020/2021eEPS12%/12%至0.93/1.28元,引入2022eEPS1.79元。当前股价对应2021/2022e80.6/57.7xP/E,基于2025年SOTP估值法(给予智能座舱业务30xP/E、智能驾驶业务40xP/E),对应2025年目标估值924亿元,以9.32%折现后对应2021年目标估值647亿元,相应上调目标价31%至118元,对比当前仍有14%上行空间。